Cell Therapeutics, Inc. (NASDAQ e MTA: CTIC) ha annunciato oggi che la Società ha ottenuto la seconda tranche del finanziamento da USD 22,25 milioni concordato nel luglio 2008 con un unico investitore istituzionale. Tale investitore ha acquistato USD 22,25 milioni di obbligazioni convertibili senior di serie B al 18,33% pagabili nel 2011, ad un prezzo di conversione di USD 0,79 per azione, ed un warrant per l’acquisto di circa 14,1 milioni di azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio di USD 0,79 per azione alla chiusura del 19 agosto, ai sensi di quanto annunciato il 24 luglio scorso. Lo stesso investitore aveva effettuato un acquisto simile di USD 22,25 milioni di obbligazioni della Società il 24 luglio 2008.
Nell’ambito della transazione del 19 agosto 2008, la Società ha concordato il riacquisto dall'investitore dei rimanenti USD 8,76 milioni finali di obbligazioni convertibili senior al 13,5% in circolazione. USD 5,5 milioni in warrant emessi in connessione a tali obbligazioni verranno resi alla Società e cancellati. Contestualmente al riacquisto delle obbligazioni, la Società riceverà USD 3,3 milioni in contanti dal deposito in garanzia associato all'importo "make-whole" riservato per il pagamento. Le nuove obbligazioni sono caratterizzate da una clausola "make-whole" che dà diritto al titolare, all'atto di una qualsiasi conversione delle obbligazioni, di ricevere gli interessi pagabili fino alla scadenza prevista, meno gli eventuali interessi pagati prima della conversione. La Società ha accantonato un importo adeguato a coprire i pagamenti "make-whole" relativi alle nuove obbligazioni da depositarsi in garanzia per il periodo di un anno. Alla fine di tale periodo, i fondi rimanenti in deposito verranno rimborsati alla Società.